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Réalisez un bilan patrimonial et fiscal personnalisé

Notre rôle est de vous aider à développer votre patrimoine et optimiser votre situation fiscale.

Il existe de nombreuses possibilités pour préparer votre retraite, compléter vos revenus, diminuer votre fiscalité, protéger vos proches, etc.

Choisir la ou les bonnes solutions en fonction de vos objectifs reste une décision difficile.

Le bilan patrimonial permet une analyse complète de votre situation et de vérifier sa cohérence avec vos attentes et vous proposer des solutions si nécessaires.

Les conseillers Urb’invest sont formés pour vous accompagner dans cette réflexion et vous proposent de réaliser un bilan patrimonial et fiscal personnalisé et gratuit.

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial et fiscal ?

  • Dresser une situation de votre patrimoine.
  • Définir vos objectifs à court, moyen et long termes.
  • Évaluer la sécurité de vos investissements.
  • Créer et développer votre capital.
  • Identifier des sources de revenus complémentaires.
  • Réduire vos impôts.
  • Protéger vos proches.

Comment se déroule un bilan ?

  • Suite à votre demande, nous prenons contact avec vous pour fixer un rendez-vous téléphonique.
  • Nous vous demanderons de nous communiquer des données liées à votre situation.
  • Nous organiserons un échange téléphonique d'une durée de une heure où nous vous dresserons le bilan de votre situation et nous réaliserons des recommandations associées.

Demandez votre bilan patrimonial et fiscal personnalisé

Nous vous recontacterons en fonction de vos disponibilités pour un premier entretien téléphonique

Nous garantissons la sécurité de vos données.
* Champ obligatoire.